改編自演員兼漫畫家 大橋裕之 原創漫畫《音樂和漫畫》 導演 岩井澤健治 採用「轉描機技術」展現人物生動感 費時7年、超過4萬張原稿，前所未見的全手繪動畫電影誕生！ 2019 TIAF臺中國際動畫影展 第43屆加拿大渥太華國際動畫影展 最佳動畫長片 2020安錫國際動畫影展 長篇動畫最優秀原創音樂獎 　　惡名昭彰的不良高中生研二，和他的好友太田、朝倉，每天過著遊手好閒的高中生活。某天，研二擅自將追捕強盜犯的樂手寄託給他的貝斯帶回家，沒想到竟讓他和太田、朝倉三人興起了組成樂團的想法…。